Disponible uniquement à des conseillers dont les entreprises ont un accord avec SEI pour lutilisation de cette application.
Lapplication GoalPortal™ de SEI comprend un tableau Découverte exclusivement distribué par SEI, qui apporte une aide aux conseillers pour guider leurs clients dans un processus de découverte de soi afin didentifier et de hiérarchiser leurs objectifs. Ce processus peut favoriser les conversations pertinentes sur des aspects financiers et non financiers de leur vie.
Une phase de découverte interactive
Une liste complète dinformations financières et sur la vie de votre client, afin díorganiser ses objectifs
Vous aide à évaluer lattitude globale de votre client face au risque et le niveau quil est prÍt à assumer pour chaque objectif
Crée un plan directement lié à la vie de votre client
Génère une proposition prête à lemploi pour le client